根据陕西省著名作家高建群的《最后一个匈奴》改编。一部黄土高原的革命史诗,两个陕北红军的传奇人生,故事发生在陕北的肤施,也就是今天的延安。 吴儿堡、黑家湾和白家沟是陕北高原上相邻的三个村落。吴儿堡有户杨姓人家,据说是匈奴的后人。20世纪初叶,杨家出了个赫赫有名的“赤脚大盗”,因劫富济贫而家喻户晓。赤脚大盗被害,儿子杨作新躲过大难,被叔父杨贵儿抚养成人后送入肤施学堂读书,并秘密加入了共产党。 1927年4.12政变,肤施城内开始捕杀共产党人。杨作新面对白色恐怖,一面揭露反动派的罪行,一面以暴抗暴。外表文弱、骨子里充满血性的杨作新引起了同班同学、肤施首富赵半城之女赵学琴的强烈倾慕与追求。杨作新对她屡屡相拒,她仍然紧追不舍。为了得到杨作新的感情,赵学琴不仅当面跟父亲赵半城表示决裂,而且秘密了加入了共产党。杨作新的另一个同学、一直钟情于赵学琴的呼延逵,因此视杨作新为仇敌,向警察局告发杨作新是共产党。杨作新为避风头而回乡,途中救下了被土匪绑架的黑大头。两人因此结下生死之交。黑大头被官府诬陷打入死牢。白玉娥在杨作新的帮助下,将黑大头救出。黑大头从此上了后九天,也做了土匪。为扩大陕北红色武装,杨作新奉命前往后九天劝说黑大头投奔红军……